После инцидента с Огненной ведьмой Мо Фань Мо вернулся к своим тренировкам в Академии Волшебного города, но в самый ответственный момент внезапно пришло известие, что его хороший друг Чжан Сяохоу Чжан пропал без вести. Сентиментальный Мо Фань немедленно прекратил свое соревнование и вместе со своим другом-вампиром Лю Ру помчался в древнюю столицу, отправляясь в самое сердце региона, где действовали демоны.
